ONTEM (21 de setembro)
Nasdaq subiu 2,3%, melhor sessão desde o início de agosto e primeiro fechamento recorde desde junho. S&P 500 avançou 1,5% e Dow, 0,7%.
Meta subiu 11% com o agente Muse no topo das gratuitas da App Store. AMD ganhou 10% e fechou acima de US$ 1 trilhão de valor de mercado pela primeira vez. Intel subiu 12% e Arm, 17%.
Brent caiu 3,5%, para pouco acima de US$ 100, na quarta queda seguida e maior sequência desde junho.
Ibovespa subiu 0,74% aos 186.596 pontos e o dólar caiu 0,70% a R$ 5,1082.
Quaest: Flávio 42% e Lula 41% no segundo turno, com a vantagem do senador caindo de 2 para 1 ponto. No primeiro turno, 37% e 33%.
HOJE / MADRUGADA (22 de setembro)
Brent recua mais de 2% e perde os US$ 100 no quinto pregão de queda.
Relato de que o Irã propôs reabrir Ormuz em sete dias se os EUA suspenderem o bloqueio. A Arábia Saudita testa religar o oleoduto Leste-Oeste ainda esta semana.
Ata do Copom: corte para 13,75% por unanimidade e projeção de 2026 no cenário de referência sobe de 5,1% para 5,2%.
Juro de 10 anos dos EUA a 4,93%. Futuros em Nova York perto da estabilidade depois do rali de ontem.
Alibaba anunciou o acelerador Zhenwu V900, que chama de chip de IA mais potente da China.
Bessent disse que todas as companhias aéreas iranianas serão fechadas a partir de amanhã.
Daqui pra baixo é o flash read completo: tudo que aconteceu de ontem pra hoje, tópico por tópico, com a origem de cada informação. Assunto que já apareceu na edição anterior volta só pelo que mudou. Tudo com ajuda da minha IA favorita, é claro.
RESUMO POR TÓPICO (com as fontes)
Petróleo e Oriente Médio
O Irã propôs reabrir Ormuz em sete dias se os EUA retirarem o bloqueio dos portos iranianos (Kyodo, via WSJ)
A Arábia Saudita está testando o oleoduto Leste-Oeste para reabrir a rota ainda esta semana. Ontem ela ainda aparecia como fechada (Reuters via WSJ, Bloomberg)
Dados de satélite mostram salto nos embarques sauditas de dentro do Golfo no fim de semana (Bloomberg)
Brent cai pelo quinto pregão seguido e perde os US$ 100 (WSJ, Bloomberg)
Bessent anunciou o fechamento de todas as companhias aéreas iranianas a partir de quarta, com restrição a combustível, pouso e venda de passagens (BTG Morning Call)
O Reino Unido aceitou apoiar militarmente a Arábia Saudita contra os houthis, com reabastecimento aéreo defensivo por tempo limitado (Bloomberg, BTG Morning Call)
Os EUA propuseram um fundo de US$ 5 bilhões para reconstruir infraestrutura de energia danificada no Golfo (WSJ, Bloomberg)
Republicanos em distritos disputados pedem a Trump a proibição das exportações de diesel antes das midterms (Financial Times, WSJ)
Brasil: Copom e inflação
A ata confirmou o corte para 13,75% por unanimidade dos sete membros, com a magnitude do ciclo ajustada à luz da evolução do cenário (Ata do Copom)
A projeção do cenário de referência para 2026 subiu de 5,1% para 5,2% e a de 2027, de 3,8% para 3,9%. O horizonte relevante, primeiro trimestre de 2028, segue em 3,2% (Ata do Copom)
Entrou uma frase nova: pela curva futura do Brent, a hipótese de petróleo virou trajetória decrescente no segundo semestre (Ata do Copom)
O Comitê repete que não reage aos efeitos primários de choques de oferta, mas diz que vai reagir com firmeza a efeitos de segunda ordem (Ata do Copom)
A descrição da atividade endureceu. Os indicadores passaram de sugerir para mostrar moderação, e o PIB do segundo trimestre confirmou a desaceleração nos componentes mais sensíveis ao ciclo (Ata do Copom)
Os preços ao produtor menos voláteis da indústria passaram de ligeira elevação para aceleração, em bens intermediários e de consumo (Ata do Copom)
No Focus, a expectativa de 2026 caiu de 5,0% para 4,9%, mas a de 2027 subiu de 4,2% para 4,3%. O curto prazo alivia, o longo não (Ata do Copom)
A inflação implícita de 2026 está em 5,42% no mercado, contra 4,98% da XP e 4,92% do Focus (XP Macro)
Brasil: política e eleição
Quaest: Flávio 42% e Lula 41% no segundo turno, com a vantagem do senador caindo de 2 para 1 ponto. No primeiro turno, Lula 37% e Flávio 33% (XP Macro Strategy)
A campanha de Flávio recebeu o número com frustração. Esperava que a pesquisa registrasse ganho com a crise do STF (O Globo, News XPress)
Na mesma Quaest, quem vê o caso Master atingindo principalmente a família Bolsonaro subiu de 15% para 21%. Quem aponta Lula como maior atingido foi de 9% para 11% (O Globo)
A avaliação do governo oscilou de 43% para 44% e a intenção de voto em Lula no primeiro turno, de 36% para 37% (O Globo, Valor)
O Relatório Bimestral de quinta deve zerar o bloqueio de R$ 17,9 bilhões, destinar R$ 5,8 bilhões ao reajuste do Bolsa Família e converter o resto em contingenciamento por causa da subvenção do diesel (XP Política)
Marcelo Kayath, Daniella Marques e Roberto Campos Neto despontam como nomes para a Fazenda de um eventual governo Flávio, com Kayath ganhando tração (Estadão)
A federação União Brasil e PP marcou reunião para 6 de outubro, dois dias após o primeiro turno, para definir apoio. Dirigentes relatam tendência a Flávio (CNN, O Globo)
Uma assessora de Flávio negociou emendas em 2023 com um miliciano depois condenado no caso Marielle, segundo a PF. O senador diz que os recursos foram destinados dentro da legislação (Estadão, G1)
Lula abre o debate geral da ONU hoje e voltou a chamar Trump de imperador. Segue a expectativa de um encontro informal entre os dois (Folha, Estadão)
Mercados e IA
Nasdaq subiu 2,3%, melhor sessão desde o início de agosto e primeiro fechamento recorde desde junho (WSJ, Bloomberg)
Meta ganhou 11%, melhor dia desde abril de 2025, com o agente Muse no topo das gratuitas da App Store (Bloomberg, WSJ)
AMD subiu 10% e fechou acima de US$ 1 trilhão pela primeira vez. Intel ganhou 12%, Arm 17% e o índice de semicondutores da Filadélfia, 4,3% (Bloomberg)
A Amazon bloqueou o Muse no seu site de varejo depois que a Meta recusou retirar o bot. Já a Shopify vai deixar o agente concluir compras nas lojas da plataforma (Bloomberg, WSJ)
A Alibaba lançou o Zhenwu V900, que diz triplicar o desempenho do anterior. A empresa já comprometeu mais de US$ 53 bilhões em três anos para IA (Bloomberg)
O múltiplo da Nvidia caiu para menos de 17 vezes o lucro projetado, metade do nível de 2025 (Bloomberg)
A emissão de junk bonds do SoftBank já tem mais de US$ 20 bilhões de demanda preliminar (Bloomberg)
A Paramount fechou acordo com 12 estados e o Writers Guild e destravou a compra da Warner. A ação da Warner subiu quase 11% (WSJ, NYT)
Bitcoin passou de US$ 86 mil, maior nível desde janeiro, e recua hoje. O mercado cripto somado voltou a US$ 3 trilhões (WSJ, Bloomberg)
Sarah Breeden, do Banco da Inglaterra, alertou que agentes de IA podem conluiar e amplificar volatilidade. O BoE estuda testar mecanismos de desligamento (Bloomberg)
Entre abril e junho, 45 projetos de data center somando US$ 68 bilhões foram barrados ou atrasados por oposição local nos EUA (Bloomberg)
Fed e juros nos EUA
Goolsbee disse que a resposta do Fed pode precisar ser mais agressiva, com a inflação puxada por demanda superaquecida somada ao choque do petróleo (Financial Times)
Greg Ip escreve que o segundo round do choque do petróleo ainda vem. O Morgan Stanley vê o núcleo a 2,7% no fim de 2027, acima dos 2,5% projetados pelo Fed (WSJ)
O Deutsche Bank avalia que o mercado tende a subestimar a extensão dos ciclos de alta no começo deles (Dow Jones Newswires)
O juro de 10 anos recuou para 4,93%, acompanhando o petróleo (WSJ, Bloomberg)
EUA e China
O segundo dia de conversas em Nova York terminou sem definição sobre a extensão da trégua tarifária. Greer disse que os dois lados seguem negociando (Bloomberg)
A lista negra do Pentágono contra grandes empresas chinesas ameaça azedar a cúpula, e os EUA ainda não sinalizaram recuo (Bloomberg)
Xi vê uma janela rara para convencer Taiwan de que resistir é inútil, apostando na dúvida sobre o compromisso americano (WSJ)
Europa e resto do mundo
Merz reuniu a cúpula da CDU e diz ter garantido apoio para seguir como chanceler após a derrota nas estaduais (Bloomberg)
Dezenas de milhares de trabalhadores da indústria automotiva alemã protestaram em mais de 280 locais contra fechamento de fábricas (Bloomberg)
O déficit público britânico de agosto veio em 18,3 bilhões de libras, 2,9 bilhões acima do mesmo mês de 2025 (BTG Morning Call, Bloomberg)
AGENDA DA SEMANA
Hoje: Trump e Lula discursam na Assembleia da ONU. Arrecadação federal de agosto às 11h. Williams, Jefferson e Barkin falam nos EUA.
Quarta: PMIs preliminares de setembro nos EUA e na zona do euro, e o outlook da OCDE. Xi chega a Washington e Pezeshkian discursa na ONU. Pesquisa Atlas.
Quinta: cúpula Trump e Xi, com tarifas, IA, Irã e Taiwan na pauta. Relatório Bimestral de Receitas e Despesas. E até cinco pesquisas previstas: Datafolha, Real Time, PoderData, Futura e Palver.
Sexta: IPCA-15 de setembro, com a XP esperando volta ao território positivo. É ele que testa a hipótese de petróleo da ata.
No radar: primeiro turno em 4 de outubro. Faltam 12 dias.